Pressmeddelande
2021-01-20
Styrelserna i ArcAroma AB (publ) och OptiFreeze AB (publ) beslutade igår att föreslå ett samgående mellan bolagen genom fusion. Beslutet har tagits mot bakgrund av den marknadspotential och de synergieffekter som identifierats i samband med bolagens utökade samarbetsavtal, som tecknades i november 2020.
ArcAroma och OptiFreeze har i olika omfattning samarbetat
sedan grundandet av OptiFreeze 2011, där ArcAroma var en av grundarna till
OptiFreeze. Sedan bolagens utökade samarbete inleddes i november 2020 har marknadsmöjligheter
och synergier framstått som allt tydligare om bolagens resurser och
tillväxtpotential kombineras. När fusionen är genomförd är målet att inleda
processen för ett listbyte till Nasdaq Stockholm Small Cap.
Storleken på det fusionerade bolaget skapar rätt förutsättningar
för en kostnadseffektiv accelererad tillväxt som vilar på en unik teknologiplattform.
Det nya bolagets kostnadsbesparingar kommer omallokeras till områdena R&D
och marknadsutveckling. Det fusionerade bolaget kommer bli mindre påverkat av säsongsvariationer,
få en jämnare belastning av organisationen och att få ett jämnare kassaflöde.
”Fusionen skapar ett unikt bolag med en patenterad
teknologibas inom Food Technology och Plant Technology, två högaktuella områden
under stark utveckling och vår plan är att utveckla en global närvaro för att
nå en världsmarknad. Det
fusionerade bolagets samlade vetenskapliga kompetens är en tydlig styrka som
kommer höja vår innovationsnivå och som även öppnar för möjligheter att attrahera
och samverka med stora globala bolag. Vårt mål förutom att göra affärer med
dessa globala bolag så vill vi också sätta nya teknologistandarder hos
marknadsledare. Bolagen i vår målgrupp sätter stort värde på att förbättra sin
hålbarhetsprofil och det ställer ökade krav på att vårt bolag ligger steget före
för att vara en intressant leverantör. Det nya bolaget kommer öka takten att
utveckla sin hållbarhetsprofil, en viktig strategisk fråga” säger
Johan Möllerström VD i ArcAroma.
”OptiFreeze som är i ett spännande läge med
framgångar inom snittblommor står inför att vi behöver stärka organisationen
för att bli framgångsrika i den kommersiella lanseringen. Det handlar om
inköp, produktionsplanering, kvalitetskontroll, installation och service. Vi
behöver även en organisation för att ta hand om det kundintresse som vi
upplever.
ArcAroma har allt detta och fusionen är en lösning
som gör att vi kan komma upp i full kapacitet snabbare med vinster och
kassaflöden tidigare än vad vi annars hade uppnått. Möjligheterna inom Food
Tech och ArcAromas kunskap där är en annan anledning till att denna fusion
kommer att bli framgångsrik. Våra nu vilande livsmedelsprojekt kommer också att
kunna bli verklighet snabbare. Vi skapar helt enkelt ett bolag som blir
starkare är de två ingående enheterna”
säger Ulf Hagman, VD i OptiFreeze.
Fler fördelar med fusionen: ArcAromas operativa
verksamhet blir direkt tillgänglig för OptiFreeze som då kan accelerera sin försäljning,
korta ner leveranstiderna och tidigarelägga kassaflödet av OptiBoost™ , en patenterad
teknologi för att förlänga hållbarheten och öka kvaliteten för snittblommor.
ArcAromas dotterbolag i Shanghai får fler produktgrupper att marknadsföra på
den Asiatiska marknaden. Potentialen på den Asiatiska marknaden är betydande
och med hög tillväxt.
SuperPlant är ett begrepp vi kommer använda för att beskriva
bearbetningen av snittblommor och sticklingar. Området som har stora
tillväxtmöjligheter som bland annat bekräftas genom det i förra veckan
publicerade kommersiella avtalet för OptiBoost med grossisten APH. Vi ser en
framtid där konsumenter har ett hållbarhetstänk i allt som konsumeras. Där
svinn kommer att kunna minskas och logistikkedjan kan effektiveras med stora
miljömässiga fördelar i framtiden. Dessutom förstärks kundupplevelsen med
vackrare blommor under längre tid.
Bolaget kommer också att förstärka fokus på begreppet SuperFooddär vi ser en unik positionering. Bolagets teknologi skapar betydande
fördelar och mervärden för livsmedelsindustrin. Med ökade krav från konsumenter
på spårbarhet av råvaran, inga tillsatser, högre naturliga näringsämnen, högre
kvalitet och längre hållbarhet ger betydande marknadsmöjligheter för bolagets
teknologiplattform. Bolaget kommer genom sammanslagningen ha teknologier för
både flytande och fasta livsmedel.
” De båda bolagens styrelser ser två väldefinierade
affärsområden som kommer att kallas FoodTech och PlantTech. FoodTech kommer marknadsföra
ArcAromas produkter för flytande livsmedel samt OptiFreezes metod för fasta
livsmedel som t.ex sallad. PlantTech kommer dra nytta av ArcAromas CEPT-teknologi
och marknadsorganisation. Styrelsens plan är att nuvarande två VD-ar tar
tillsammans med sina ledningsgrupper ett operativt ansvar för att realisera
fusionsplanens intäkts- och kostnadssynergier. Det nya Bolaget kommer att få
ett nytt namn. Valberedningen baserad på den nya bolagets tre största ägare
kommer att föreslå en ny styrelse till kommande årsstämma.
Värderingen av bolagen och deras aktier som
fusionsunderlag för sammanslagning av aktierna har noggrant analyserats av
Styrelserna, sakkunniga och genom en helt oberoende Fairness Opinion.
Styrelserna är övertygade om att sammanslagningen kommer
öka möjligheterna att bygga ett framgångsrikt bolag som kommer få ett
affärsmässigt genomslag av våra unika applikationer på en global marknad. Vårt
övergripande mål är att skapa ökat aktieägarvärde”, säger
Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Möllerström, VD
(+46) 768 – 86 81 78
johan.mollerstrom@arcaroma.com
Ulf Hagman, VD
(+46) 733 – 63 63 80
ulf.hagman@optifreeze.se
Peter Ahlgren, Styrelseordförande i ArcAroma
(+46) 708 – 15 09 91
peter.ahlgren@arcaroma.com
Om ArcAroma AB (publ)
ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som
kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska
processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en
behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur
råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom
CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och
biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som
krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.
Vår vision är att bidra till en
hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att
använda inom områdena FoodTech och CleanTech.
ArcAromas aktier är noterade på
NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad
rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com