Företrädesemission 2022

Sammanfattning av företrädessemissionen

Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs OptiCept cirka 110 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) utökad tillverkning av maskiner, (ii) teknikutveckling, (iii) organisationsutveckling och löpande drift och (iv) installation och underhåll hos kunder.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 27,4 MSEK.
Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 31,3 MSEK.
Teckningskursen är 77,00 SEK per unit, motsvarande 11,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
Teckningskursen om 11,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 41,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter, baserat på stängningskursen för OptiCepts aktie på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2022.
Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 november 2022. Fjorton (14) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6.
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022.
Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen.
Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Indikativ Tidplan

Extra bolagsstämma med beslut om godkännande av Företrädesemissionen
Sista dag för handel i aktien inkl. uniträtt
Första dag för handel i aktien exkl. uniträtt
Beräknad dag för offentliggörande av prospekt
Avstämningsdag i Företrädesemissionen
Handel med uniträtter
Teckningsperiod
Handel i betald tecknad unit (BTU)
Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
Första dag för handel i teckningsoptionerna av serie TO5 och TO6
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO5
Teckningsperiod för teckningsoptioner av serie TO6

23 november 2022
24 november 2022
25 november 2022
30 november 2022
28 november 2022
1 december – 12 december 2022
1 december – 15 december 2022
1 december – 27 december 2022
15 december 2022
30 december 2022
19 maj 2023 – 1 juni 2023
18 september 2023 – 29 september 2023