Kommersiell Hemsida
sv_SE
sv_SE en_US

Företrädesemission 2024

Styrelsen i OptiCept Technologies AB (”OptiCept” eller ”Bolaget”) har, villkorat av efterföljande godkännande vid extra bolagstämma den 6 november 2024, beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 80,4 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”).

Läs mer

Bakgrund & Motiv

OptiCept Technologies AB förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer – Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.


Under de senaste åren har OptiCept fokuserat på att identifiera prioriterade affärsområden som kan generera kassaflöden på kort sikt och har under 2024 gjort flera genombrott, bland annat inom affärsområdena fasta- och flytande livsmedel. Bolagets teknologier har potential att implementeras inom ett brett spektrum av vertikaler, såsom biogas, sjukvård, skog, livsmedels- och växtindustrin. Under 2023 fattades beslutet att Bolaget ska arbeta med nedan prioriterade affärsområden:

  • Flytande livsmedel (olivolja och juice).
  • Fasta livsmedel (potatis).
  • Skogsindustrin (sticklingar).
  • Blomsterindustrin (snittblommor).

Inom ovan affärsområden har Bolaget säkrat ett antal väsentliga affärer och därmed påbörjat kommersialisering. OptiCept utvärderar dessa fokusområden löpande enligt ett antal kriterier, inklusive investeringsvilja, behov av teknikutveckling, den inverkan OptiCepts teknologi förväntas ha, samt skalbarhet. Bolaget kan engagera sig i områden utanför dessa men då endast om kunder täcker alla kostnader.

I dagsläget befinner sig OptiCept i en expansiv fas, tack vare genombrott inom affärsområdet fasta livsmedel (potatisindustrin) respektive flytande livsmedel (olivoljeindustrin och juiceindustrin). Den historiskt stora ordervolymen för Bolaget under 2024 banar väg för global kommersialisering och ökad produktion. Med en förväntad stark tillväxt i orderflödet framöver vill Bolaget säkra kapital för att leverera befintliga och kommande ordrar, öka produktionen, minska ledtider och investera i strategisk forskning och utveckling för att säkerställa att affärsmöjligheter kan adresseras.

För att möjliggöra fortsatt utveckling och finansiera Bolagets verksamhet har styrelsen beslutat att genomföra Företrädesemissionen. I tillägg till ovan är syftet med Företrädesemissionen främst att kunna behålla konkurrenskraft och öka den kommersiella tillväxttakten, genom att investera i internationell expansion. Detta ska uppnås genom att öka produktionskapaciteten, investera i produktutveckling samt intensifiera arbetet med marknadsföring, försäljning, installation och service på nyckelmarknaderna Sydamerika, Asien, Sydafrika och Sydeuropa.

VD-ord

Thomas Lundqvist, VD OptiCept Technologies

”Denna emission ger OptiCept möjligheten att realisera den tillväxt vi ser framför oss. OptiCept har generellt goda förutsättningar att attrahera intresse från investerare och institutioner, men vi väljer nu att prioritera våra befintliga aktieägare. De får därmed en möjlighet att delta till förmånliga villkor, i ett mycket spännande skede av OptiCept’s utveckling. De framsteg och milstolpar vi har nått under de senaste kvartalen har kraftigt accelererat vår omvandling till ett etablerat kommersiellt företag. OptiCept befinner sig nu i den mest spännande fasen i bolagets historia och jag är tacksam för det stöd vi har i våra lojala aktieägare och välkomnar samtidigt in potentiella nya aktieägare att investera i bolaget.”

VD introducerar OptiCept

Emissionslikvidens användande

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 68,3 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden är avsedd att finansiera följande ändamål:

  • Internationell expansion: Marknadsföring, försäljning, installation och service på nya och befintliga geografiska marknader (cirka 30 procent).
  • Expansion av produktionskapacitet: Investeringar i anläggningstillgångar, nya leverantörer och lager som ökar produktionskapaciteten och minskar ledtiderna (cirka 25 procent).
  • Produktutveckling: Utveckling av befintlig teknologi för ökad kapacitet och lägre kostnader som möjliggör vidare kommersialisering och industriell anpassning (cirka 20 procent).
  • Finansiering av Bolagets löpande verksamhet inklusive förstärkning av Bolagets kapitalstruktur: Stärka Bolagets balansräkning genom återbetalning av lån, stärka kassan och finansiera den löpande verksamheten (cirka 25 procent).

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen återfinns i OptiCepts prospekt som finnstillgängligt under ”länkar på denna sida.

Emissionserbjudandet i korthet

Erbjudande & emissionsvolym
Företrädesemissionen omfattar högst 16 092 625 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs OptiCept motsvarande totalt cirka 80,4 MSEK före emissionskostnader.

Rätt att teckna aktier
Den som på avstämningsdagen den 8 november 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.

Teckningskurs
Teckningskursen är 5,00 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Pre-money värdering
Cirka 257 MSEK

Teckningsperiod
Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 12 november – 26 november 2024.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 november 2024 till och med den 21 november 2024.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från bland annat de största ägarna, däribland majoritetsägaren FPS Food Process Solutions Holding B.V, och samtliga medlemmar av Bolagets styrelse och ledning, uppgående till totalt cirka 15,4 MSEK, motsvarande cirka 19 procent av Företrädesemissionen. Ingen ersättning utgår för ingångna teckningsförbindelser.

Därutöver har Bolaget erhållit garantiåtaganden från befintliga och externa investerare om cirka 41 MSEK, motsvarande cirka 51 procent av Företrädesemissionen. För garantiåtaganden utgår kontant ersättning uppgående till femton (15) procent av det garanterade beloppet.

Länkar

Teckna här

Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Teckna via Aquarat
Teckna via Avanza
Teckna via Nordnet
Teckna via Aquarat

Finansiell rådgivare

Important information

Due to legal restrictions, the information on this part of OptiCept Technologies AB’s (“OptiCept”) website is not accessible to certain persons. We kindly ask you to review the following information and provide the following confirmation each time you wish to access these websites. Please note that the terms set out below may be altered or updated and therefore it is important that you review them each time you visit this page.

The information contained in this section of OptiCept’s website is not intended for, and must not be accessed by, distributed or disseminated, directly or indirectly, in whole or in part, to persons resident or physically present in the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland, or any other jurisdiction where distribution would require additional prospectuses, registration measures or other measures besides those required by Swedish law or otherwise would be in conflict with the rules of such jurisdiction or which cannot be made without application of exemptions in such jurisdiction. The information on the websites does not constitute any offer regarding shares, subscription rights or other securities in OptiCept (“Securities”) to any person in said jurisdictions. The information on the websites may not be forwarded or reproduced in such a manner that contravenes such restrictions or would give cause to such requirements.

No Securities have been registered or will be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) or the securities legislation of any state or other jurisdiction in the United States and may not be offered, subscribed for, used, pledged, sold, resold, allotted, delivered or otherwise transferred, directly or indirectly, in or into the United States except under an available exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements under the Securities Act and in compliance with the securities legislation in the relevant state or any other jurisdiction of the United States.

Within the European Economic Area (“EEA”), no public offering of Securities is made in other countries than Sweden. In other member states of the European Union (“EU”), such an offering of Securities may only be made in accordance with the Prospectus Regulation (EU) 2017/1129 (the “Prospectus Regulation”). In other member states of the EEA which have implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption in the Prospectus Regulation and/or in accordance with an applicable exemption under a relevant national implementation measure. In other member states of the EEA which have not implemented the Prospectus Regulation in its national legislation, any offer of Securities may only be made in accordance with an applicable exemption under national law.

In order to be eligible to view the information on the following web page, you shall be deemed, by accessing the following web page, to have confirmed and represented that (i) you have read and accepted the terms and restrictions set out above, and (ii) you are not located in the United States of America, Australia, Belarus, Canada, Hong Kong, Japan, New Zealand, Russia, Singapore, South Africa, South Korea, Switzerland, or in any other jurisdiction where the release, distribution or publication of the information would be unlawful according to applicable law or regulations.

i accept
i do not accept

Viktig information

På grund av legala restriktioner är den här delen av OptiCept Technologies AB:s (”OptiCept”) webbplats inte tillgänglig för vissa personer. Vi ber dig därför att ta del av följande information och lämna följande bekräftelse varje gång du önskar få tillgång till dessa webbsidor. Vänligen notera att villkoren nedan kan komma att ändras eller uppdateras och att det därför är viktigt att du läser dem varje gång du besöker denna sida.

Informationen på denna del av OptiCepts webbplats är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, åtkommas av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där/om sådan distribution kräver ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller annars strider mot reglerna i sådan jurisdiktion eller inte kan ske utan tillämpning av undantag från sådan åtgärd. Informationen på webbsidorna utgör inte något erbjudande avseende aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper utgivna av OptiCept (”Värdepapper”) till någon person i nämnda jurisdiktioner. Informationen på webbsidorna får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav.

Inga Värdepapper har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 enligt dess senaste lydelse (”Securities Act”) och inte heller enligt någon motsvarande lag i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, tilldelas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande av Värdepapper till allmänheten i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen (”EU”) kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). I andra länder i EES som har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt i enlighet med varje relevant implementeringsåtgärd. I övriga länder i EES som inte har implementerat Prospektförordningen i nationell lagstiftning kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med tillämpligt undantag i den nationella lagstiftningen.

För att vara berättigad att ta del av informationen på följande webbsida ska du anses, om du tar del av följande webbsida, ha bekräftat och utfäst att (i) du har tagit del av och accepterar de villkor och restriktioner som angivits ovan, samt (ii) du inte befinner dig i USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där offentliggörande, distribution eller publicering skulle vara otillåten enligt tillämplig lag eller gällande regler.

JAg accepterar
JAG accepterar inte

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se 

Läs mer om Aktien