Right Issues (Swedish)
Sammanfattad information om tidigare emissioner.
Sammanfattning företrädesemission 2024
- Företrädesemissionen omfattar högst 16 092 625 nya aktier i Bolaget.
- Den som på avstämningsdagen den 8 november 2024 är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna aktier i Företrädesemissionen. Befintliga aktieägare per avstämningsdagen kommer tilldelas en (1) teckningsrätt per en (1) befintlig aktie. Sexton (16) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) aktier.
- Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 5,00 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 29 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittskursen (VWAP) för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 4 oktober 2024 till och med den 17 oktober 2024.
- Företrädesemissionen motsvarar en värdering av OptiCept (pre-money) om cirka 257 MSEK.
- Sista dag för handel i OptiCepts aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 november 2024 och första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 november 2024.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 12 november 2024 till och med 26 november 2024. Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med 12 november 2024 till och med 21 november 2024.
- Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 12 november 2024 till och med den 14 december 2024.
- Vid full teckning av aktier i Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 80,4 MSEK, före avdrag för emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 12,2 MSEK, varav garantiersättning uppgår till cirka 6,2 MSEK.
- Företrädesemissionen omfattas till cirka 19 procent av teckningsförbindelser och cirka 51 procent av garantiåtaganden. Företrädesmissionen omfattas således till 70 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden
- OptiCept beräknar offentliggöra utfallet i Företrädesemissionen omkring den 28 november 2024.
- Om inte samtliga aktier tecknas med stöd av teckningsrätter ska tilldelning av resterande aktier inom ramen för emissionens högsta belopp ske: i första hand till de som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter (oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte) och som anmält intresse för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en av de som anmält intresse att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter utnyttjat för teckning av aktier; i andra hand till annan som anmält sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter och för det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske pro rata i förhållande till det antal aktier som tecknaren totalt anmält sig för teckning av, och i tredje hand till de som har lämnat emissionsgarantier avseende teckning av aktier, i proportion till sådana garantiåtaganden. I den mån tilldelning i något led enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.
Dokument för nedladdning
Sammanfattning
- Lånet uppgår till totalt 29 MSEK och har upptagits från ett antal professionella långivare. Cirka 18,7 MSEK av lånet utbetalas till Bolaget senast den 5 juni 2024 och resterande cirka 10,3 MSEK utbetalas till Bolaget senast den 15 augusti 2024. Hela lånet om 29 MSEK förfaller till betalning den 30 maj 2025.
- Likviden från lånet avses användas för att möta den ökade efterfrågan på Bolagets produkter samt stärka Bolagets löpande drift och rörelsekapital. Därutöver avses lånet användas till återbetalning av hela det befintliga lånet från Buntel AB om totalt cirka 10,5 MSEK.
- Långivarna erhåller ingen uppläggningsavgift. Som ersättning för lånet utgår en årlig ränta om 6%. Långivarna erhåller även 4 350 000 vederlagsfria Teckningsoptioner.
- Varje Teckningsoption berättigar innehavaren att, under perioden från och med den 2 juni 2025 till och med den 16 juni 2025, teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 3,00 SEK. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget således komma att tillföras cirka 13 MSEK före transaktionskostnader.
Länkar
Sammanfattning av företrädessemissionen 2022
- Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs OptiCept cirka 110 MSEK före avdrag för emissionskostnader.
- Nettolikviden från Företrädesemissionen avses användas till följande ändamål angivna i prioritetsordning; (i) utökad tillverkning av maskiner, (ii) teknikutveckling, (iii) organisationsutveckling och löpande drift och (iv) installation och underhåll hos kunder.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO5 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 27,4 MSEK.
- Vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO6 kan Bolaget komma att tillföras upp till ytterligare cirka 31,3 MSEK.
- Teckningskursen är 77,00 SEK per unit, motsvarande 11,00 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt.
- Teckningskursen om 11,00 SEK per aktie motsvarar en rabatt om cirka 41,5 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljande av uniträtter, baserat på stängningskursen för OptiCepts aktie på Nasdaq First North Growth Market den 3 november 2022.
- Samtliga befintliga aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje aktie som ägs på avstämningsdagen den 28 november 2022. Fjorton (14) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av sju (7) nyemitterade aktier, en (1) teckningsoption av serie TO5 och en (1) teckningsoption av serie TO6.
- Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 1 december 2022 till och med den 15 december 2022.
- Teckningsförbindelserna uppgår sammanlagt till cirka 15,6 MSEK, vilket motsvarar cirka 14,3 procent av Företrädesemissionen.
- Garanter har lämnat garantiåtaganden med sedvanliga villkor som sammanlagt uppgår till cirka 83,2 MSEK, vilket motsvarar cirka 76,0 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas därmed cirka 90,3 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
Dokument för nedladdning
- OptiCept Technologies AB – Emissionsprospekt 2022
- Anmälningssedel
- Pressmeddelande – Kommuniké från extra bolagsstämma 23 november 2022
- OptiCept Technologies AB Styrelsens beslut om företrädesemission
- OptiCept Villkor för teckningsoptioner OptiCept TO 5
- OptiCept Villkor för teckningsoptioner OptiCept TO 6
- Pressmeddelande – Styrelsen i OptiCept beslutar om en företrädesemission av units om cirka 110 MSEK, villkorat av bolagsstämmans efterföljande godkännande
- Anmälningssedel inlösen TO 5
- Anmälningssedel inlösen TO 6