ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) offentliggjorde den 19 januari 2021 att styrelsen för ArcAroma och styrelsen för OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) gemensamt antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av ArcAroma och OptiFreeze genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”) med ArcAroma som överlåtande bolag och OptiFreeze som övertagande bolag. I enlighet med Takeover-reglerna för vissa handelsplattformar utfärdade av Kollegiet för svensk bolagsstyrning har ArcAromas styrelse inhämtat ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) avseende Fusionen från Eminova Partners AB. Enligt Eminova Partners AB:s uppfattning är fusionsvederlaget skäligt för ArcAromas aktieägare ur ett finansiellt perspektiv. Utlåtandet är bilagt detta uttalande och har baserats på de antaganden och överväganden som redovisas däri.

För uppdraget avseende värderingsutlåtandet erhåller Eminova Partners AB ett fast arvode som inte är beroende av fusionsvederlagets storlek eller huruvida Fusionen fullföljs.

Bilaga till Fairness opinion från Eminova Partners AB:

___________

Lund den 19 februari 2021

ArcAroma AB (publ)

Styrelsen

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2021 klockan 13.00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

Styrelsen för ArcAroma rekommenderar enhälligt aktieägarna i ArcAroma att rösta för Fusionen.

Bakgrund

OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) och ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) meddelade gemensamt den 19 januari 2021 att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma har träffat överenskommelse om samgående mellan OptiFreeze och ArcAroma genom en legal fusion i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) (”Fusionen”), och skapandet av ett kraftfullt och kostnadseffektivt bolag, nedan kallat ”Nya OptiFreeze”, för att utveckla den globala marknaden för bolagens teknologi inom Food & Plant Technology. Fusionen kommer att implementeras genom att ArcAroma absorberas av OptiFreeze.

Aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma och aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze har lämnat sin avsikt (oförbindande utfästelse) att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma (inklusive emissionen av de aktier som utgör fusionsvederlaget vid OptiFreezes extra bolagsstämma).

Detta uttalande lämnas av styrelsen för ArcAroma (”Styrelsen”) i enlighet med punkten II.19 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Styrelsens utvärdering av Fusionen

Styrelsens uppfattning om Fusionen är baserad på en bedömning av ett antal faktorer som Styrelsen har ansett vara relevanta vid utvärderingen av Fusionen. Dessa faktorer inkluderar, men är inte begränsade till, Fusionens strategiska fördelar, bedömda synergier och ArcAromas nuvarande position på marknaden.

Styrelsen anser att samgåendet med OptiFreeze medför ett antal strategiska fördelar för ArcAroma, innefattande:

• Det finns stora kostnads- och marknadssynergier att vinna, vilket skapar underlag för en god lönsamhet i Nya OptiFreeze.
• Nya OptiFreeze kommer tydligt öka möjligheten att ta en marknadsposition för bolagets gemensamma produktportfölj. De gemensamma operativa resurserna möjliggör en effektivare försäljning, R&D, Supply chain och kundsupport.
• Den gemensamma produktportföljen kommer skapa ett ökat förtroende och intresse hos stora globala bolag som ännu inte innehas som kundreferenser.
• OptiFreeze och ArcAroma har komplementära personalresurser och genom Fusionen kan Nya OptiFreeze skapa en kostnadseffektiv och mer fokuserad organisation. De samlade kompetenserna inom processvetenskap och produktutveckling kommer bli till stor nytta för bolaget. Dessutom kommer ArcAromas internationella försäljningsorganisation bli basen för Nya OptiFreezes marknadsföring och försäljning.
• Insatser kommer ökas för att tydligare markera Nya OptiFreezes hållbarhetsprofil. Samtliga teknologier bidrar till en hållbarare värld.
• Nya OptiFreeze kommer att ha större förmåga att anskaffa kapital än bolagen var för sig.  

En (1) aktie i ArcAroma berättigar innehavaren att erhålla 0,50 nya aktier i OptiFreeze (”Fusionsvederlaget”). Aktieägare i ArcAroma kommer sålunda att erhålla ett aktieägande om cirka 34 procent i Nya OptiFreeze (baserat på 12 410 989 utestående ArcAroma-aktier per dagen för detta offentliggörande).

Baserat på den volymvägda genomsnittskursen för OptiFreezes aktie under de senaste trettio (30) handelsdagarna per den 18 januari 2021 värderas, inom ramen för Fusionen, ArcAromas aktie till cirka 26,81 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 0,04 procent jämfört med ArcAromas volymvägda genomsnittskurs under de senaste trettio (30) handelsdagarna per den 18 januari 2021. Baserat på OptiFreezes slutkurs den 18 januari 2021 innebär utbytesförhållandet en rabatt om cirka 5,07 procent jämfört med ArcAromas slutkurs den 18 januari 2021 (dagen före offentliggörandet av Fusionen) om 35,50 kronor.

Styrelsen anser att Fusionsvederlaget är skäligt från en finansiell synvinkel för ArcAromas aktieägare och denna åsikt stöds av en så kallad Fairness opinion genomförd av Eminova Partners AB som anger att, baserat på och underkastat de antaganden och begränsningar som anges däri, per den 18 januari 2021 är Fusionsvederlaget som ska erhållas i Fusionen av ArcAromas aktieägare skäligt från en finansiell synvinkel för sådana aktieägare. För uppdraget avseende värderingsutlåtandet erhåller Eminova Partners AB ett fast arvode som inte är beroende av Fusionsvederlagets storlek eller Fusionens genomförande.

Mot ovan bakgrund rekommenderar Styrelsen enhälligt aktieägarna i ArcAroma att rösta för Fusionen.

I det gemensamma tillkännagivandet av Fusionen har ArcAroma och OptiFreeze angett följande avseende ledningen och övriga anställda i ArcAroma:

”Vid genomförande av Fusionen förväntas Martin Linde (ordförande), Anders Hättmark, Elisabeth Yllfors och Petr Dejmek ingå i styrelsen och Ulf Hagman vara verkställande direktör för Nya OptiFreeze. De tre största aktieägarna i Nya OptiFreeze kommer bilda en valberedning för att föreslå ny styrelse i Nya OptiFreeze vid årsstämman 2021.

Härutöver finns i nuläget inte några beslut om väsentliga förändringar av OptiFreezes eller ArcAromas anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där bolagen bedriver verksamhet.”

Styrelsen bekräftar ovanstående information samt att de nuvarande strategiska planerna för Nya OptiFreeze inte kommer medföra några väsentliga effekter på sysselsättningen eller de platser där ArcAroma bedriver sin verksamhet.

___________

Lund den 16 februari 2021

ArcAroma AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 15.15 CET.

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna fusionen mellan OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma AB (publ) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till OptiFreezes och ArcAromas extra bolagsstämmor, såsom tillämpligt, och informationsdokumentet beträffande fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri.

Pressmeddelande
Lund 16 februari 2021

Aktieägarna i ArcAroma AB (publ), org.nr 556586-1985, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 klockan 10.30 att avhållas på OptiFreeze AB (publ) kontor på adress Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.

Anmälan m.m.
Aktieägare som vill delta i stämman ska:

(i) vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden på avstämningsdagen som är den 25 februari 2021; och
(ii) anmäla sig och eventuellt biträde till stämman senast den 1 mars 2021. Anmälan kan ske skriftligen till ArcAroma AB (publ), Skiffervägen 12, 224 78 Lund. Anmälan kan också göras per telefon +46 46-271 83 80 eller per e-post till info@arcaroma.com.

I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare, ombud och biträden. Antal biträden får vara högst två (2). För att underlätta inpasseringen vid stämman bör anmälan, i förekommande fall, åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB så att aktieägaren blir införd i aktieboken per den 25 februari 2021. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistreringar som gjorts senast den 1 mars 2021 beaktas vid framställningen av aktieboken.

Ombud
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett (1) år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem (5) år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets hemsida www.arcaroma.com och skickas med post till aktieägare som kontaktar bolaget och uppger sin adress.

Antal aktier
Antalet utestående aktier och röster uppgår vid tidpunkten för denna kallelse till 12 410 989 stycken. ArcAroma AB (publ) innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

1. Stämman öppnas.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner.
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. Beslut om godkännande av fusionsplanen med OptiFreeze AB (publ).
8. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag
Bolagets styrelse har presenterat följande förslag till beslut avseende punkterna 2 och 7 i föreslagen dagordning.

Punkt 2: Val av ordförande vid stämman
Bolagets styrelse har föreslagit att advokat Henric Stråth, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7: Beslut om godkännande av fusionsplanen med OptiFreeze AB (publ)
För att genomföra den föreslagna fusionen mellan ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) och OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om godkännande av fusionsplanen enligt följande. Styrelserna för ArcAroma och OptiFreeze har gemensamt antagit en fusionsplan daterad den 19 januari 2021. Fusionsplanen registrerades hos Bolagsverket den 26 januari 2021 och registreringen kungjordes den 28 januari 2021. Enligt fusionsplanen ska fusionen ske genom absorption med OptiFreeze som övertagande bolag och ArcAroma som överlåtande bolag. Enligt fusionsplanen har utbytesrelationen för fusionsvederlaget bestämts till att en (1) aktie i ArcAroma byts mot 0,50 nya aktier i OptiFreeze (”Fusionsvederlaget”). Registrering av fusionen hos Bolagsverket är villkorat av villkoren i fusionsplanen, bland annat att extra bolagsstämmorna i både ArcAroma och OptiFreeze godkänner fusionsplanen. Fusionen förväntas registreras av Bolagsverket under andra kvartalet 2021, och resulterar i upplösningen av ArcAroma, varigenom alla ArcAromas tillgångar och skulder kommer att övergå till OptiFreeze. Redovisning av Fusionsvederlaget kommer att ske efter Bolagsverkets registrering av fusionen.

Särskild beslutsmajoritet
För giltigt beslut enligt punkt 7 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar
Fullständigt förslag till beslut enligt punkt 7 och anslutande handlingar enligt aktiebolagslagen samt ett fusionsdokument inkluderande bland annat fusionsplanen, en beskrivning av bakgrunden och motiven för fusionen samt en beskrivning av det fusionerade bolaget, kommer att finnas tillgängliga på ArcAromas kontor och på bolagets webbplats www.arcaroma.com senast den 19 februari 2021 samt tillsändes utan kostnad den aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears hemsida, www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

---

ArcAroma AB (publ)
Lund i februari 2021
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta
Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Informationen lämnades genom ovanståendes kontaktpersons försorg för offentliggörande den 16 februari 2021 kl. 15.00 CET.

Om ArcAroma AB (publ)
ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se. För mer information, besök www.arcaroma.com.

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Ytterligare installationer oliveCEPT® och framgångsrik utvärdering wineCEPT®

Sammanfattning av perioden oktober-december 2020*

• Rörelsens intäkter uppgick till 1,8 MSEK (4,9 MSEK).
• EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -8,9 MSEK (-3,2 MSEK).
• Resultatet efter skatt uppgick till -12,1 MSEK (-5,0 MSEK).
• Totalresultatet uppgick till -12,1 MSEK (1,0 MSEK).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,98 SEK (-0,44 SEK).

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser november-december 2019.

Sammanfattning av perioden januari-december 2020*

• Rörelsens intäkter uppgick till 9,8 MSEK (15,4 MSEK).
• EBITDA, rörelseresultat före avskrivningar, uppgick till -24,3 MSEK (-15,9 MSEK).
• Resultatet efter skatt uppgick till -35,8 MSEK (-23,9 MSEK).
• Totalresultatet uppgick till -30,6 MSEK (-17,8 MSEK).
• Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -2,93 SEK (-2,16 SEK).

       *Jämförelsesiffror inom parentes avser februari – december 2019.

Med ”Bolaget”, ”ArcAroma” avses ArcAroma AB med organisationsnummer 556586 – 1985.

Väsentliga händelser under kvartalet

• ArcAroma tecknade det första avtalet i Portugal med olivoljeproducenten Fio Dourado gällande leverans och installation av två oliveCEPT®-enheter.
• One & Olive, en väletablerad olivoljeproducent i Grekland, har tecknat ett utvärderingsavtal med ArcAroma om att installera två oliveCEPT® ODIN-enheter. Om testresultaten från olivoljesäsongen är framgångsrika är målet att One & Olive kommer att köpa fyra oliveCEPT® ODIN-enheter från ArcAroma.
• Johan Möllerström, VD i ArcAroma, förvärvade via bolag 1 700 000 aktier i ArcAroma av PL Holding AB vilket motsvarar 13,7 procent. Grundaren Pär Henriksson är huvudägare i PL Holding och innehar totalt efter transaktionen, privat och via PL Holding, 621 400 aktier vilket motsvarar 5,0 procent och gör honom till näst största ägare.
• Dotterbolag ArcAroma Shanghai Ltd har tecknat ett utvärderingsavtal med en modern olivoljeproducent i Zhonze, Kina. Utvärderingen kommer genomföras vid kundens produktionsanläggning från oktober till december 2020.
• ArcAroma har förlängt ett befintligt utvärderingsavtal om oliveCEPT® med en av de ledande olivoljeproducenterna i Kina. På grund av kundens nyligen gjorda justeringar i produktionslinjen påbörjas nu en ny utvärdering.
• ArcAroma inledde utvärdering av totalt 15 oliveCEPT® hos kunder under olivsäsongen 2020.
• ArcAromas utvärdering av juiceCEPT® hos en global juiceproducent i Polen senarelades med anledning av ökning av Covid-19 i Europa.
• ArcAroma återinför Aktieägarbrevet med målsättning att komplettera informationen i regulatoriska pressmeddelanden. Varje Aktieägarbrev planeras ha ett fokusområde inom en viss applikation som tema.
• En väletablerad olivoljeproducent i Frankrike har tecknat ett avtal med ArcAroma om att installera och utvärdera en oliveCEPT® THOR-enhet.
• ArcAroma och OptiFreeze tecknar ett utvärderingsavtal gällande samarbete. Syftet med avtalet är att utvärdera möjligheten till framtida gemensamma projekt för livsmedelsapplikationer. 
• ArcAroma utses till ett FoodTech 500-bolag inom Agrifoodtech 2020.
• ArcAroma förlänger lovande utvärderingsperiod hos ledande mejeri i Sverige.
• Framgångsrik utvärderingen av oliveCEPT® vid La Balméenne i Frankrike visar förhöjd produktionseffektivitet och förbättrade sensoriska egenskaper hos den producerade olivoljan
• Framgångsrik utvärdering av wineCEPT® vid INRAE (The National Institute for Agricultural Research) i Frankrike
• ArcAroma AB presenterar den nya valberedningen inför årsstämman 2021.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

• ArcAroma undertecknar avtal om strategiskt partnerskap med ZhongWu avseende gemensam utveckling av ”Super Juice” – marknaden i Kina. Målsättning är att sälja minst 40 CEPT® – system de kommande tre åren.
• OptiFreeze och ArcAroma meddelar att man avser går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech. I denna bokslutskommuniké inkluderas, enbart i informations-syfte, en koncernproformabalansräkning för ett sammanslaget bolag. För fullständig information hänvisas till de fusionsdokument som finns tillgängliga på bolagets hemsida från och med den 22 februari.
• ArcAroma och Cerealiq AB lämnar in Patentansökan för unik innovation för havredryck.
• ArcAroma undertecknar avtal med Human & Business Development AB som ska representera bolaget och fungera som lokal agent på den chilenska olivoljeproduktionsmarknaden.
• ArcAroma levererar juiceCEPT®plus till ZhongWu i Kina. För att förstärka samarbetet med den strategiska kunden ZhongWu har ArcAroma anlitat en erfaren Key Account Manager som på plats kommer att förstärka den lokala organisationen i Shanghai.   
• ArcAroma säljer årets första oliveCEPT® till Korsika.
• ArcAroma ändrar datum för publicering av Årsredovisning 2020 till den 26 maj och datum för Årsstämma 2021 till den 23 juni.

Finansiell översikt

Koncern

	Oktober-december 2020 3 mån	November-december 2019 2 mån	Januari-december 2020 12 mån	Februari-december 2019 11 mån	Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK	1,8	4,9	9,8	15,4	9,4
EBITDA, MSEK	-8,9	-3,2	-24,3	-15,9	-13,2
Resultat efter finansnetto, MSEK	-12,1	-5,0	-35,8	-23,9	-20,7
Totalresultat, MSEK	-12,1	1,0	-30,6	-17,8	-14,6
Resultat per aktie	-0,98	-0,44	-2,93	-2,16	-1,82

Moderbolaget

	Oktober-december 2020 3 mån	November-december 2019 2 mån	Januari-december 2020 12 mån	Februari-december 2019 11 mån	Maj-december 2019 8 mån
Rörelsens intäkter, MSEK	4,2	5,9	12,1	16,6	10,5
EBITDA, MSEK	-8,4	-1,5	-23,6	-12,7	-10,6
Resultat efter finansnetto, MSEK	-11,3	-3,2	3,9	-21,5	-18,0
Totalresultat, MSEK	-11,3	-5,1	3,9	-24,0	-19,9
Resultat per aktie	-0,86	-0,45	0,31	-2,17	-1,75

VD har ordet

”Vi har möjligheten att skapa ett helt unikt bolag med fokus på FoodTech och PlantTech. Synergierna ger oss ökad kraft för att växa och skapa ett lönsamt bolag.”

Det är snart ett år sedan som restriktioner och stängda gränser för första gången började införas i många länder på grund av pandemin. Under denna period har vi följt vår strategi för att uthålligt parera och bemöta effekterna på vår verksamhet. Inledningsvis handlade det om att dra ned på våra aktiviteter och minska vår kostnadsmassa. Efter sommaren kunde vi sedan accelerera marknadsbearbetningen då vi såg en viss ökning av efterfrågan, men bakslaget kom sedan kort därefter när den andra vågen av pandemin bröt ut. Men vi såg ett trendskifte. Trots att många gränser återigen stängdes under hösten i Europa så fanns det en aktivitet och växande framtidstro bland kunderna som gjorde att vi kunde fortsätta dialogen.

I november påbörjade vi ett utökat samarbete med OptiFreeze inom Operations och hur vi ska kunna utveckla vår marknad. I diskussionerna från mitten av december blev det allt mer tydligt för oss att det finns stora fördelar även med gemensam marknadsföring och affärsutveckling. Vi såg goda möjligheter att med de gemensamma resurserna och produkterna bilda ett unikt bolag inom FoodTech och PlantTech. Trenden inom livsmedelsförsörjning går allt mer mot ”plant based” såsom havredryck, växtbaserat kött och kallextraherat grönt te – ett område där allt fler bolag startas och där våra bolags teknologi kan göra stor skillnad.

OptiFreeze har utvecklat en teknik för att behålla fräschören för fasta livsmedel tex för färskskuren sallad som representerar stora volymer i världen. Med hjälp av ArcAromas marknadsresurser inom FoodTech kan vi driva på lanseringen av bl.a konceptet för färskskuren sallad snabbare genom våra redan etablerade försäljningskanaler. Detsamma gäller snittrosor som får förlängd vastid med hjälp av OptiFreeze produkt OptiBoost™. Vi kan hjälpa dem med ArcAromas resurser och leveransförmåga för att nå ut till fler marknader. Inte minst till Asien, där vi har ett eget bolag ArcAroma Shanghai för försäljning och Teknisk service. Den från OptiFreeze prognostiserade försäljningen med ArcAromas leveransförmåga skapar ett större kassaflöde som också tidigare läggs genom samarbetet. Ett ökat kassaflöde gynnar det nya bolagets möjligheter att skala upp utvecklingen av nya affärer för hela vårt gemensamma produktutbud i framtiden, redan 2021.

Inom PlantTech skapar OptiFreeze helt nya möjligheter för kunder som säljer och hanterar blomster- och skogssticklingar. Ur ett hållbarhetsperspektiv är detta en viktig aspekt, eftersom sticklingar normalt sett transporteras med flyg med hög kassation. Om OptiFreeze kan öka hållbarheten och kvaliteten på blommor och sticklingar så kan mer hållbara logistiskflöden skapas som ger ett lägre klimatavtryck. Med tanke på att konsumenter blir allt mer medvetna kring hållbarhet så är det troligt att morgondagens köpare kommer välja OptiBoostade rosor och andra typer av blommor.

Det framkom med all tydlighet att en fusion mellan ArcAroma och OptiFreeze erbjöd så kraftfulla och med liten risk realiserbara fördelar. Bolagens nuvarande resurser är komplementära och ledtiden för en full implementering av fusionsplanen är kort. Kostnads- och intäktssynergierna indikerar att det gemensamma bolaget kan bygga ett stabilt underlag för en ökad bolagsvärdering. Vi kommer lägga stor vikt vid att det nya fusionerade bolaget ska ha en hög ESG-rating för att vara ett naturligt alternativ för alla ESG-fonder.

Hos ArcAroma fortsätter utvecklingen av wineCEPT®. Under kvartalet publicerade vi en kort sammanfattning från det oberoende vininstitutet INRAE i Montpellier där tester med druvorna Merlot, Syrah, Sauvignon Blanc och Chardonnay har gjorts. INRAE rapporterar positiva och mycket överraskande resultat att vår teknologi har en positiv påverkan på vinet. Det finns nu planer för att installera wineCEPT® i fransk vinproduktion under den kommande säsongen och INRAE har valt ut två välrenommerade vinproducenter i Frankrike för utvärdering. Ett annat intressant område för wineCEPT® framöver tror vi är Kina, som har höga ambitioner att producera och ta en marknadsposition för kvalitetsviner. Vinproduktionen i Kina har de senaste åren växt betydligt och är idag i klass med Australiens.

Det produktområde som har påverkats mest negativt av pandemin är juiceCEPT®. Många färskjuice-producenter i olika länder har haft nedgång av försäljningen.
Från december har vi sett en högre aktivitetsnivå hos kunderna vilket har ökat våra möjligheter att få order. Samarbetsavtalet kring att utveckla konceptet Super Juice med ZhongWu, som är Kinas motsvarighet till Tetra Pak, är ett bevis på detta. I mitten av februari kommer vi att leverera en juiceCEPT®plus för test av Extended Shelf Life och en ordinarie juiceCEPT® för ökad extraktion. Zhongwu har köpt juiceCEPT®plus-enheten för att inleda utvärderingar i sitt egna process laboratorie för att sedan leverera ut till en stor känd juiceproducent som uttryckt intresse att utvärdera processen. En order från den kunden skulle innebära att vi får en betydelsefull referens och inte bara för Kina.
Den planerade utvärderingen hos Europas största juiceproducent är flyttad till september beroende på pandemin. Utvärderingen av juiceCEPT®plus för vassleprotein har pausats tillfälligt beroende på lägre och acceptabel bakteriehalt i vasslet under vintermånaderna.

Våra utvärderingar av oliveCEPT® hos kunder har gett återkoppling med revolutionerade resultat i de flesta fall som visar att vår teknik tillför en högre volymkapacitet i linjen vilket ger en betydande ekonomisk effekt för kunden och en ökad extraktionsgrad och med högre produktkvalitet. Vi har fortsatt vårt arbete med att installera oliveCEPT® före malaxering eftersom detta minskar malaxeringstiden som ger en ökad volymkapacitet, men pandemin har gjort att vi inte har kunnat genomföra detta i den omfattning ute på installationerna som vi hade önskat. Vi har många lyckade installationer och utvärderingar av oliveCEPT® under säsongen, men det har också varit vissa produktionsproblem hos kunder som inte har varit direkt kopplade till vår maskin. Problemen har varit svåra för oss att hantera på distans.

Spanien är det land vars olivsäsong har drabbats hårdast av pandemin, med en närmast stillastående kommersiell marknad för oliveCEPT® under 2020. Spanien är alltjämt en världsledande producent av olivolja och ett land som vi kommer fortsätta fokusera på framöver. Under 2021 kommer vi att stärka vår närvaro med ytterligare en distributör i Spanien och Portugal. Marocko, Frankrike och Grekland har varit de mest framgångsrika länderna för oss under säsongen. Inför olivsäsongen 2021 har vi en väletablerad representant i Chile, ett land där vi ser ett stort intresse för innovation inom både oliv-och vinindustrin.

Trots läget i Europa så ser vi att vårt långsiktiga och uthålliga arbetssätt bär frukt. Vår framtidstro att utveckla affärerna är stark kopplat med fortsatt finansiell stabilitet i ryggen. Vi har totalt levererat 20 CEPT®-maskiner varav 15 oliveCEPT® som har eller utvärderas hos kunder på våra marknader. Vi ser att kunder för oliveCEPT® kommer att söka EU-stöd för investeringen och vi bedömer att bekräftade orders kommer prognosmässigt från slutet av april och framåt. När kunderna har fått beviljade EU-stöd räknar vi med en order. Vår bedömning är att de flesta kunder som har de 15 oliveCEPT® maskinerna kommer att bekräfta order med betalning under 2021 och 2022. Vi tror på ett brett genombrott för oliveCEPT®.

Johan Möllerström
VD, ArcAroma AB (publ)

För ytterligare information

Johan Möllerström, VD

Telefon: +46 (0)768 868 178

E-post: johan.mollerstrom@arcaroma.com

Peter Ahlgren, Styrelseordförande

Telefon: 46 (0)708 15 09 91

E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com

Certified Adviser är Erik Penser Bank, Box 7405, 103 91 Stockholm, Tel. +46 (0) 8-463 80 00,

email: certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som ArcAroma AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 februari 2021 klockan 08:30 CET.

Ladda ner hela Bokslutskommunikén 2020 här:

ArcAroma AB (ArcAroma) received its first 2021 purchase agreement for an oliveCEPT^® model IDUN to be delivered in Corsica. The end customer, Moulin Oltremonti is a top quality olive oil producer based in Linguizzetta in Corsica, France. The sales contract amounts to the list price of 100,000 €. Delivery takes place early June and estimated start-up is the first week of September.

“We are proud of our new collaboration with Moulin Oltremonti and that we can contribute to their development towards an even more efficient production of high quality extra virgine olive oil”, says Johan Möllerström, CEO of ArcAroma.

Moulin Oltremonti (www.oltremonti.fr/en) produce an extra virgine olive oil under the label ”AOP Oil of Corsica” (Appellation Origin Protected) in the traditional way of the ”Extra Virgin” (HOVE) from olives harvested in early autumn in order to extract all its finesse and fruitiness. When oliveCEPT^® IDUN was presented to the owners, Emilie and Ivo Berta, the decision to aquire the new technology was almost immediate as benefits and advantages offered fitted exactly the quality characteristics of their excellent product and their concept of pure production.

For further information, please contact:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

This information is such information that Arc Aroma AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set above, at February 11, 2021 at 10.00 CET.

About ArcAroma AB (publ)

ArcAroma has developed a patented technology that controls and applies electrical pulses to optimize various biological processes. The CEPT® platform, which is a high-voltage generator combined with a treatment chamber, uses the technology within FoodTech for increased extraction from the raw material and extended shelf-life and increased quality of the final product. Within CleanTech, the CEPT® platform is used for sewage sludge treatment and biogas production. The platform uses short-term high-voltage pulses (PEF) that crush the cell membrane and eliminate unwanted microorganisms.

Our vision is to contribute to a sustainable world by offering efficient green cutting-edge technology that is easy to use in the areas of FoodTech and CleanTech. ArcAroma’s shares are listed on NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and is available at 08-463 80 00 or certifiedadviser@penser.se.  www.arcaroma.com

Pressmeddelande 2021-02-10

ArcAroma levererar juiceCEPT®plus till ZhongWu i Kina 

ArcAroma har färdigställt en juiceCEPT®plus och en juiceCEPT® för omgående leverans till ZhongWu i Kina. Arbetet med installation, uppstart och utbildning på ZhongWu´s industriella utvärderingscentra påbörjas direkt efter ”Spring Festival” (Det Kinesiska Nyåret).

För att förstärka samarbetet med den strategiska kunden ZhongWu har ArcAroma anlitat en erfaren Key Account Manager som på plats kommer att förstärka den lokala organisationen i Shanghai.   

”Jag kan konstatera att vi har mycket hög leveransförmåga även under ansträngda förhållanden. Vi lever upptill kort leveranstid för att skapa de bästa förutsättningar för vår partner i Kina att kunna sälja konceptet Super Juice via referensbesök i deras industriella utvärderinsgcentra.” säger Johan Möllerström VD i ArcAroma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Press release 2021-02-05

ArcAroma enters Chilean olive oil market represented by Human & Business Development

ArcAroma AB (“ArcAroma”) has signed an agreement with Human & Business Development AB (“HBD”) to represent and act as local agent for the Chilean olive oil production market  – promoting ArcAroma´s oliveCEPT^® products and develop the market in Chile.

– HBD is a well-known agent that represents companies in several industries, for example, they have helped Chilean wine producers increase their sales significantly. HBD is also involved in heavy investments in Chile from international companies such as Sandvik, Maersk and Electrolux. We are very pleased to sign HBD as our sales agent, as we enter the Chilean market”, says Johan Möllerström, CEO ArcAroma.

The current agreement perfectly fits the strategy of ArcAroma to act globally and Chile has been selected as entry point for the South American market. Import duties and tariffs are very competitive compared to other countries in the region. The agreement will also extend market availability and dynamics. Seasonality which characterises the agricultural sector will be less effective, since harvesting starts in autumn in South America where in southern Europe is initiated in fall. 

For more information, please contact:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

About ArcAroma AB (publ)

ArcAroma has developed a patented technology that controls and applies electrical pulses to optimize various biological processes. The CEPT® platform, which is a high-voltage generator combined with a treatment chamber, uses the technology within FoodTech for increased extraction from the raw material and extended shelf-life and increased quality of the final product. Within CleanTech, the CEPT® platform is used for sewage sludge treatment and biogas production. The platform uses short-term high-voltage pulses (PEF) that crush the cell membrane and eliminate unwanted microorganisms.

Our vision is to contribute to a sustainable world by offering efficient green cutting-edge technology that is easy to use in the areas of FoodTech and CleanTech.

 Arc Aroma’s shares are listed on NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and is available at 08-463 80 00 or certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Pressmeddelande 2021-01-29

Styrelsen i ArcAroma AB (publ) har beslutat att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén för 2020, som flyttas fram från den 9 februari till den 16 februari. I samband med publiceringen av bokslutskommunikén kommer en proforma balansräkning för det fusionerade bolaget per den 31/12 att presenteras.

ArcAroma väljer att senarelägga publiceringen av bokslutskommunikén till samma dag som OptiFreeze publicerar sin bokslutskommuniké, den 16 februari. Detta görs mot bakgrund av tidigare kommunicerat beslut att styrelserna i ArcAroma och OptiFreeze föreslår ett samgående genom fusion.

I syfte att beskriva den föreslagna fusionens övergripande finansiella effekter, kommer en proforma balansräkning per den 31/12 för det fusionerade bolaget att presenteras i samband med att bokslutskommunikén publiceras den 16 februari.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Pressmeddelande

Lund 19 januari 2021

Viktig information

I informationen nedan syftar ”detta pressmeddelande” på detta dokument, dess innehåll eller del därav, muntliga presentationer, frågestunder och skriftligt eller muntligt material som diskuteras eller distribueras i anslutning därtill. Detta pressmeddelande är inte en kallelse till en extra bolagsstämma eller ett fusionsdokument. Detta pressmeddelande är inte heller ett erbjudande att sälja, eller en anfordran eller en inbjudan om att lämna ett erbjudande att köpa, förvärva eller teckna sig för, värdepapper, eller en uppmuntran att göra någon investering, och det kommer inte att ske någon försäljning av värdepapper i jurisdiktioner där ett sådant erbjudande, anfordran eller försäljning skulle vara otillåten utan registrering eller kvalifikation enligt sådan jurisdiktions värdepappersrättsliga lagar. Beslut avseende den föreslagna aktiebolagsrättsliga fusionen mellan OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) och ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”) (”Fusionen”) ska uteslutande fattas på grundval av information som anges i de faktiska kallelserna till OptiFreezes och ArcAromas extra bolagsstämmor, så som tillämpligt, och fusionsdokumentet beträffande Fusionen, samt på självständiga analyser av informationen däri. Ni bör läsa fusionsdokumentet, vilket kommer att vara tillgängligt innan de extra bolagsstämmor som kommer att besluta om de frågor som anges häri, för att få mer fullständig information om Fusionen. Ni bör även göra en självständig analys av informationen däri och fusionsdokumentet innan ett investeringsbeslut fattas.

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur associerad med kända och okända risker, osäkerhetsmoment, antaganden och andra faktorer, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden, oavsett om de är inom eller utom respektive bolags eller Nya OptiFreezes (så som definierat nedan) kontroll. Sådana faktorer kan medföra att de faktiska resultaten, prestationen och den faktiska utvecklingen kan komma att avsevärt avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framåtriktade informationen. Trots att respektive bolags ledning anser att deras förväntningar som anges i den framåtriktade informationen är rimliga baserat på sådan information som är tillgänglig för dem, ges inte någon garanti för att sådan framåtriktad information kommer att visa sig vara korrekt. Otillbörlig vikt ska inte fästas vid framåtriktad information. Den framåtriktade informationen gäller endast per dagen för detta pressmeddelande och varken OptiFreeze eller ArcAroma åtar sig någon skyldighet att uppdatera den framåtriktade informationen utöver i den utsträckning det krävs enligt tillämplig lag. OptiFreezes och ArcAromas tidigare resultat lämnar inte någon garanti för, och utgör inte någon förutsägelse om, Nya OptiFreezes framtida resultat. OptiFreeze, ArcAroma och deras respektive dotterbolag, ledande befattningshavare, anställda och ombud åtar sig vidare inte någon skyldighet att granska, uppdatera eller bekräfta förväntningar eller uppskattningar, eller revidera framåtriktad information för att reflektera händelser som inträffar, eller omständigheter som uppkommer, i förhållande till innehållet i pressmeddelandet. Det är vidare inte säkert att Fusionen kommer att genomföras på det sätt och inom den tidsram som beskrivs i detta pressmeddelande eller överhuvudtaget.

OptiFreeze och ArcAroma går samman för att skapa ett världsunikt bolag inom Food & PlantTech

OptiFreeze och ArcAroma (tillsammans ”Bolagen”) meddelar idag, den 19 januari 2021, gemensamt att styrelsen för OptiFreeze och styrelsen för ArcAroma har antagit en fusionsplan för att genomföra ett samgående av OptiFreeze och ArcAroma genom en aktiebolagsrättslig fusion (”Fusionen”). Besluten har tagits mot bakgrund av att båda Bolagen står inför sina respektive kommersiella genombrott och därför behöver den kraft som skapas för att kunna tillfredsställa kundförfrågningar och skala upp både marknadsinsatser och produktion. Fusionen kommer att implementeras genom att ArcAroma absorberas av OptiFreeze. Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze och aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma har lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.

OptiFreezes styrelse och ArcAromas styrelse (gemensamt ”Styrelserna”) antog idag den 19 januari 2021 en gemensam fusionsplan (”Fusionsplanen”), enligt vilken OptiFreeze och ArcAroma har enats om ett samgående av Bolagen genom Fusionen.[1]

Bakgrund och skäl för Fusionen

Syftet med Fusionen är att skapa ett kraftfullt och kostnadseffektivt bolag för att utveckla den globala marknaden för Bolagens teknologi inom Food och Plant Technology.

OptiFreeze och ArcAroma har till viss del överlappande och samtidigt kompletterande verksamhetsområden. Som en konsekvens av detta finns stora kostnads- och marknadsmässiga synergier att vinna genom en sammanslagning av Bolagen:

• Nya OptiFreeze kommer tydligt öka möjligheten att ta en marknadsposition för bolagets gemensamma produktportfölj. De gemensamma operativa resurserna möjliggör en effektivare försäljning, R&D, supply chain och kundsupport.
• Den gemensamma produktportföljen kommer skapa ett ökat förtroende och intresse hos stora globala bolag som vi ännu inte har som kundreferenser.
• Nya OptiFreeze kommer att ha större förmåga att anskaffa kapital än Bolagens förmåga sedda för sig.
• OptiFreeze och ArcAroma har kompletterande personalresurser och genom Fusionen kan Nya OptiFreeze skapa en kostnadseffektiv och mer fokuserad organisation. De samlade kompetenserna, speciellt inom vetenskap och produktutveckling, kommer bli till stor nytta för bolaget. ArcAromas internationella försäljningsorganisation kommer bli basen även för Nya OptiFreezes marknadsföring och försäljning.
• Insatser kommer ökas för att tydligare markera Nya OptiFreezes hållbarhetsprofil. Samtliga teknologier bidrar till en hållbarare värld.
• Nya OptiFreeze har som ambition att utvärdera möjligheten att inleda processen för ett listbyte från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm Small Cap när Fusionen är genomförd.

För att skapa ett framtida starkt bolag inom FoodTech och PlantTech kommer Fusionen att skapa goda förutsättningar och öka möjligheten för Bolagen att gemensamt lyckas med att skapa värde till en lägre risk. Fusionen kommer skapa trygghet för både aktieägare och organisationens medarbetare.

Kommentarer från Ulf Hagman, OptiFreezes verkställande direktör

”Jag ser verkligen fram emot att tillsammans med respektive team skapa ett världsunikt bolag med möjlighet till framgångar inom både livsmedel och växter.

Våra organisationer passar bra ihop och med en stark balansräkning har vi mycket goda förutsättningar att generera betydande aktieägarvärde. Framför allt ser jag att vi tillsammans kommer kunna skala upp produktion för att kunna leverera. Vi står inför ett rejält genombrott och fusionen är ett stort steg för att uppfylla våra högt ställda förväntningar.”

Kommentarer från Peter Ahlgren, ArcAromas styrelseordförande

”Styrelserna har identifierat betydande fördelar med en fusion för att realisera den globala marknadspotential som de båda bolagens spetsteknologier och produkter erbjuder.

Vi adresserar marknadssegment som är i stark tillväxt och där våra teknologier inom Food Technology och Plant Technology skapar stor nytta för producenterna och för slutkund.

Vi kommer också tydligt bidra till en mer hållbar värld. Det nya bolagets samlade operativa resurser och kompetenser kommer öka effektiviteten i hela kedjan från produktutveckling till försäljning och kundservice. Bolagets storlek kommer innebära att vi i större utsträckning kan arbeta mot stora globala bolag och skapa långsiktiga relationer och värdefulla referenser. Vi har redan påbörjat introduktionen av våra nya begrepp SuperFood och SuperPlant på utvalda marknader och applikationer. Responsen från marknaden bekräftar att bolagets unika teknologier har potential att sätta nya teknologistandarder och skapa intressanta mervärden.

Vår samlade bedömning är att Nya OptiFreeze kommer bli ett mycket starkt bolag med god lönsamhet och starkt kassaflöde och med en sannolik värdetillväxt för aktieägarna.”

Sammanfattning av transaktionen

• Som fusionsvederlag kommer nya aktier i OptiFreeze att emitteras till ArcAromas aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav i ArcAroma vid genomförandet av Fusionen med relationen 0,50:1, det vill säga en (1) aktie i ArcAroma berättigar innehavaren att erhålla 0,50 nya aktier i OptiFreeze. Aktieägarna i ArcAroma kommer sålunda att erhålla ett aktieägande om cirka 34 procent i Nya OptiFreeze.
• Utbytesförhållandet är baserat på den volymvägda genomsnittskursen under trettio (30) handelsdagar från och med den 1 december 2020 till och med den 18 januari 2021.
• Baserat på den volymvägda genomsnittskursen under de senaste trettio (30) handelsdagarna för OptiFreezes aktie innebär utbytesförhållandet en rabatt om cirka 0,04 procent jämfört med ArcAromas volymvägda genomsnittskurs under de senaste trettio (30) handelsdagarna. Baserat på OptiFreezes slutkurs den 18 januari 2021 innebär utbytesförhållandet en rabatt om cirka 5,07 procent jämfört med ArcAromas slutkurs den 18 januari 2021 (dagen före offentliggörandet av Fusionen).
• Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i Bolagen.
• Aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze och aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma har lämnat sin avsikt att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma.
• Ett fusionsdokument är beräknat att publiceras i mitten av februari 2021.

Styrelse och ledande befattningshavare

Vid genomförande av Fusionen förväntas Martin Linde (ordförande), Anders Hättmark, Elisabeth Yllfors och Petr Dejmek ingå i styrelsen och Ulf Hagman vara verkställande direktör för Nya OptiFreeze. De tre största aktieägarna i Nya OptiFreeze kommer bilda en valberedning för att föreslå ny styrelse i Nya OptiFreeze vid årsstämman 2021.

Härutöver finns i nuläget inte några beslut om väsentliga förändringar av OptiFreezes eller ArcAromas anställda eller av den nuvarande organisationen och verksamheten, inklusive anställningsvillkoren och de platser där Bolagen bedriver verksamhet.

Fusionsobjektet

Styrelserna anser att samgåendet av OptiFreeze och ArcAroma ska genomföras som en aktiebolagsrättslig fusion av Bolagen, varvid Bolagens aktieägare ges möjlighet att godkänna samgåendet på extra bolagsstämma i respektive bolag. Styrelserna föreslår vidare att Fusionen genomförs med OptiFreeze som övertagande bolag och ArcAroma som överlåtande bolag. Samtliga 12 410 989 aktier i ArcAroma omfattas av Fusionen.

Föraviserat stöd från aktieägare

Sammanslagningen förutsätter bland annat godkännanden på extra bolagsstämmor i de båda Bolagen. Aktieägare i OptiFreeze representerande mer än 17 procent av aktierna och rösterna i OptiFreeze och aktieägare i ArcAroma representerande mer än 34 procent av aktierna och rösterna i ArcAroma har lämnat sin avsikt (oförbindande utfästelse) att rösta för Fusionen på respektive kommande extra bolagsstämma (inklusive emissionen av de aktier som utgör Fusionsvederlaget (så som definierat nedan) vid OptiFreezes extra bolagsstämma).

Fusionsvederlag m.m.

OptiFreeze ska erlägga fusionsvederlag enligt vad som framgår nedan. Fusionsvederlaget har bestämts med avsikt att ge en skälig fördelning av värdet av Nya OptiFreeze mellan aktieägarna i OptiFreeze och ArcAroma. Vid bestämmandet av ett skäligt fusionsvederlag för såväl OptiFreezes som ArcAromas aktieägare har Styrelserna endast beaktat de volymvägda genomsnittskurserna för Bolagen på Nasdaq First North Growth Market respektive Nasdaq First North Premier Growth Market under de senaste trettio (30) handelsdagarna (per den 18 januari 2021, den sista avslutade handelsdagen före offentliggörandet).

En (1) aktie i ArcAroma berättigar innehavaren att erhålla 0,50 nya aktier i OptiFreeze (”Fusionsvederlaget”), det vill säga nya aktier i OptiFreeze kommer att emitteras till ArcAromas aktieägare i förhållande till deras aktieinnehav i ArcAroma med relationen 0,50:1. Aktieägarna i ArcAroma kommer sålunda att erhålla ett aktieägande om cirka 34 procent i Nya OptiFreeze (baserat på 12 410 989 utestående ArcAroma-aktier per dagen för detta offentliggörande).

Baserat på den volymvägda genomsnittskursen under de senaste trettio (30) handelsdagarna för OptiFreezes aktie värderas, inom ramen för Fusionen, ArcAromas aktie till cirka 26,81 kronor per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 0,04 procent jämfört med ArcAromas volymvägda genomsnittskurs under de senaste trettio (30) handelsdagarna.[2] Baserat på OptiFreezes slutkurs den 18 januari 2021 innebär utbytesförhållandet en rabatt om cirka 5,07 procent jämfört med ArcAromas slutkurs den 18 januari 2021 (dagen före offentliggörandet av Fusionen) om 35,50 kronor.[3]

Fraktioner

Endast hela aktier i OptiFreeze kommer att erläggas som Fusionsvederlag till aktieägare i ArcAroma. OptiFreeze och ArcAroma kommer därför att uppdra åt en tredje part (”Fondkommissionären”) att lägga samman alla fraktioner av aktier i ArcAroma (”Fraktioner”) som inte berättigar till en hel ny aktie i OptiFreeze som Fusionsvederlag. Det sammanlagda antalet aktier i OptiFreeze som motsvarar sådana Fraktioner kommer därefter att säljas av Fondkommissionären på Nasdaq First North Premier Growth Market. Försäljningen ska ske snarast efter registreringen av Fusionen hos Bolagsverket. Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska ske genom Fondkommissionärens försorg och därefter utbetalas till dem som är berättigade till det i proportion till värdet av de Fraktioner som innehas omedelbart innan försäljningen. Denna betalning ska ske så snart som praktiskt möjligt efter sådan försäljning av Fraktionerna. Skulle det sammanlagda antalet Fraktioner inte motsvara ett helt antal aktier kommer OptiFreeze att tillskjuta motsvarande belopp i kontanter, det vill säga högst ett belopp motsvarande den genomsnittliga försäljningslikviden för en aktie vid den beskrivna försäljningen.

Redovisning av Fusionsvederlag

De aktieägare som är upptagna i ArcAromas aktiebok per dagen för Bolagsverkets registrering av Fusionen kommer vara berättigade till att erhålla Fusionsvederlag. Styrelsen har dock rätt att – för det fall det krävs till följd av den praktiska hanteringen – senarelägga denna dag. En sådan senareläggning kommer att kommuniceras snarast efter att sådant beslut är fattat. I den mån inte annat följer av nedanstående kommer Fusionsvederlaget redovisas efter att Bolagsverket registrerat Fusionen genom att Euroclear Sweden AB på varje vederlagsberättigads VP-konto registrerar det antal aktier i OptiFreeze som tillkommer denne. Samtidigt kommer dennes aktieinnehav i ArcAroma avregistreras från samma konto. Fusionsvederlaget kommer således att fördelas automatiskt och ArcAromas aktieägare kommer inte behöva vidta några åtgärder avseende detta.

Redovisningen av försäljningslikviden för försäljningen av Fraktioner ska, som framgår ovan, ske genom Fondkommissionärens försorg. Redovisningen ska ske så snart som praktiskt möjligt efter försäljningen av Fraktionerna.

Om aktierna i ArcAroma är pantsatta vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska redovisning till följd därav ske till panthavaren. Om aktierna i ArcAroma är förvaltarregistrerade vid tidpunkten för redovisningen av Fusionsvederlaget ska redovisningen till följd därav ske till förvaltaren.

Registrering av Fusionen beräknas ske under andra kvartalet 2021.

Aktieemission

Emissionen av aktier i OptiFreeze för betalning av Fusionsvederlaget ska beslutas av OptiFreezes aktieägare vid den bolagsstämma som kommer att ta ställning till Fusionsplanen.

De aktier som emitteras i OptiFreeze som Fusionsvederlag till aktieägarna i ArcAroma ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter genomförandet av Fusionen. Eventuella aktier i ArcAroma som innehas av eller för ArcAromas räkning kommer att makuleras i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen. Det totala antalet aktier som kommer att emitteras till ArcAromas aktieägare så som Fusionsvederlag kommer att baseras på antalet utestående ArcAroma-aktier vid tidpunkten för genomförandet av Fusionen, exklusive eventuella aktier i ArcAroma som innehas av eller för ArcAromas räkning. Under antagande att antalet utestående aktier i ArcAroma per dagen för detta offentliggörande är samma vid genomförandet av Fusionen, uppgår det totala antalet nyemitterade aktier i OptiFreeze till 6 205 494. Vid tidpunkten för genomförandet av Fusionen kommer det då totalt att finnas 18 307 140 utestående aktier i Nya OptiFreeze.

Ägarstruktur

Nedan tabell illustrerar ägandet i Nya OptiFreeze om Fusionen skulle ha genomförts baserat på aktieägarinformationen från Euroclear Sweden AB per den 31 december 2020.

Aktieägare	Antal aktier och röster	Ägarandel (cirka)
Johan Möllerström och närstående	1 153 832	6,30 %
Petr Dejmek och närstående	560 772	3,06 %
Rei Poon	426 284	2,33 %
Federico Gómez	370 042	2,02 %
Katarzyna Dymek	355 121	1,94 %
Övriga	15 441 089	84,34 %
Summa:	18 307 140	100,00 %

Värdet på synergier

Fusionen förväntas skapa värde för aktieägarna i Nya OptiFreeze genom synergier i form av besparade kostnader hänförbara till konsolidering av administrativa funktioner så som till exempel aktiviteter kopplade till listningen på Nasdaq First North Growth Market och styrelsekostnader. Sammanlagt beräknas värdet på synergier från besparingar att uppgå till mellan 0,5 och 1 miljon kronor årligen. De förväntade värdeskapande synergierna kommer emellertid inte i första hand från dessa mindre besparingar, utan från de synergier som beskrivs ovan under rubriken ”Bakgrund och skäl för Fusionen”, exempelvis ökat genomslag i affärsutveckling mot potentiella kunder.

Synergierna förväntas vara realiserade inom sex (6) till tolv (12) månader. Integrationen av verksamheterna kommer att inledas direkt efter att Fusionen är genomförd. Synergier förväntas att uppnås snart därefter eftersom OptiFreezes och ArcAromas verksamheter är så pass lika i dagsläget, vilket förkortar integrationstiden.

Åtaganden före Fusionen

Bolagen åtar sig att, under perioden från det att Fusionsplanen godkänns av respektive bolagsstämma till den dag som Bolagsverket registrerar Fusionen, vidta samtliga nödvändiga åtgärder som krävs för att genomföra Fusionen på de villkor som anges häri, fortsätta att bedriva sina respektive verksamheter på sedvanligt sätt och inte vidta någon av följande åtgärder utan föregående skriftligt medgivande från det andra bolaget:

1. besluta om eller betala utdelning eller göra någon annan värdeöverföring till aktieägare, med undantag för att Bolagen får lämna sådan utdelning som följer av 18 kap. 11 § aktiebolagslagen
2. emittera aktier eller andra värdepapper, med undantag för de aktier som kan komma att tecknas på grund av de utestående ArcAroma-optionerna (så som definierat under rubriken ”Rättigheter för innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter”)
3. besluta om uppdelning av aktier eller liknande åtgärd
4. förvärva, avyttra eller avtala om att förvärva eller avyttra, betydande aktieinnehav, verksamheter eller tillgångar
5. ingå eller ändra väsentliga avtal eller andra överenskommelser eller uppta nya betydande lån, utöver vad som faller inom bolagets normala affärsverksamhet
6. vidta andra åtgärder som är ägnade att oskäligt påverka det relativa värdet av Fusionsvederlaget i förhållande till värdet av aktierna i ArcAroma
7. ändra bolagsordningen eller andra bolagskonstitutionella dokument.

Värderingsutlåtanden

Styrelserna anser att Fusionen är till fördel för Bolagen och deras aktieägare.

ArcAromas styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt från en finansiell synvinkel för ArcAromas aktieägare och denna åsikt stöds av en så kallad fairness opinion från Eminova Partners AB som ArcAroma inhämtat enligt punkten IV.3 i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings takeover-regler för vissa handelsplattformar (”Takeover-reglerna”) och som anger att, baserat på och underkastat de antaganden och begränsningar som anges däri, per den 18 januari 2021 är Fusionsvederlaget som ska erhållas i Fusionen av ArcAromas aktieägare skäligt från en finansiell synvinkel för sådana aktieägare.

OptiFreezes styrelse anser att Fusionsvederlaget är skäligt för OptiFreeze från en finansiell synvinkel och har inhämtat en fairness opinion från Eminova Partners AB som konstaterar att Fusionsvederlaget, enligt dess åsikt och baserat på de grunder och antaganden som anges däri, per den 18 januari 2021 är skäligt för OptiFreezes aktieägare från en finansiell synvinkel.

Innehavare av värdepapper med särskilda rättigheter i Bolagen

ArcAroma har, som ett led i incitamentsprogram till styrelseledamöter, personal och externa nyckelpersoner i ArcAroma, emitterat sammanlagt 840 000 teckningsoptioner, varav 690 000 teckningsoptioner av serie TO1 samt 150 000 teckningsoptioner av serie TO2, i enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 17 juni 2020 (”ArcAroma-optionerna”), varav 99 000 innehas av ArcAromas dotterbolag AAP bioCEPT AB, org.nr 556429-1309, per dagen för detta pressmeddelande. ArcAroma-optionerna har erbjudits styrelseledamöter, personal och externa nyckelpersoner på marknadsmässiga villkor. Varje ArcAroma-option berättigar innehavaren att under perioden från den 1 oktober 2023 till och med den 15 oktober 2023 teckna sig för en ny aktie i ArcAroma till en teckningskurs om 35,00 kronor. Fusionen omfattar inte ArcAroma-optionerna. OptiFreeze har för avsikt att tillse att innehavarna av ArcAroma-optionerna på annat sätt ges en skälig behandling i samband med Fusionen, varvid OptiFreeze kommer att erbjuda samtliga innehavare att lösa in sina respektive ArcAroma-optioner, med undantag för de ArcAroma-optioner som innehas av ArcAroma eller dess dotterbolag, som kommer att makuleras av ArcAromas styrelse. Ersättning för inlösta ArcAroma-optioner kommer att betalas så snart som praktiskt möjligt efter att inlösen har skett.

OptiFreeze har, som ett led i incitamentsprogram till styrelseledamöter och personal, emitterat sammanlagt 210 000 teckningsoptioner, varav 150 000 teckningsoptioner av serie TO1 samt 60 000 teckningsoptioner av serie TO2, i enlighet med beslut vid årsstämman som hölls den 14 maj 2020, varav 35 000 innehas av OptiFreezes dotterbolag OptiFreeze Värdepapper AB, org.nr 559242-2041, per dagen för detta pressmeddelande. Teckningsoptionerna i OptiFreeze har erbjudits styrelseledamöter och personal på marknadsmässiga villkor. Varje teckningsoption berättigar innehavaren att under perioden från den 1 oktober 2023 till och med den 15 oktober 2023 teckna sig för en ny aktie i OptiFreeze till en teckningskurs som uppgår till 55,00 kronor.

Bortsett från ovan nämnda finns inte några utestående teckningsoptioner, konvertibler eller andra värdepapper som berättigar innehavaren till särskilda rättigheter i ArcAroma eller OptiFreeze. Det finns inte heller några andra incitamentsprogram för styrelseledamöter, ledande befattningshavare, personal eller externa nyckelpersoner vilka kommer att påverkas av Fusionen.

Villkor för Fusionen

Genomförandet av Fusionen är villkorat av att:

1. bolagsstämman i OptiFreeze
   1. godkänner Fusionsplanen och
   1. beslutar om emission av de aktier som utgör Fusionsvederlaget
2. bolagsstämman i ArcAroma godkänner Fusionsplanen
3. Nasdaq Stockholm har beslutat att uppta de aktier som utgör Fusionsvederlaget till handel på Nasdaq First North Growth Market
4. alla tillstånd och godkännanden av konkurrensmyndigheter som är nödvändiga för Fusionen har erhållits på villkor som inte innefattar förbehåll, villkor eller åtaganden, som enligt Styrelserna, vid en bedömning i god tro, skulle ha en väsentlig negativ effekt Nya OptiFreezes verksamhet, konkurrensställning eller finansiella ställning efter genomförandet av Fusionen
5. Fusionen inte helt eller delvis omöjliggörs eller väsentligen försvåras på grund av lagar, domstolsbeslut, myndighetsbeslut eller liknande
6. varken OptiFreeze eller ArcAroma har brutit mot de åtaganden som anges under rubriken ”Åtaganden före Fusionen” före den dag då Fusionen registrerats hos Bolagsverket på ett sådant sätt som skulle leda till en väsentlig negativ effekt för Fusionen eller Nya OptiFreeze
7. inte någon förändring, omständighet eller händelse eller följd av förändringar, omständigheter eller händelser har inträffat som haft eller som rimligen kan förväntas ha en väsentlig negativ effekt på OptiFreezes, ArcAromas eller Nya OptiFreezes omsättning, resultat, likviditet, soliditet, eget kapital eller tillgångar, och som innebär att den andra parten inte rimligen kan förväntas genomföra Fusionen.

Har de villkor som framgår ovan inte uppfyllts och Fusionen inte genomförts senast den 30 september 2021 kommer Fusionen inte att genomföras och Fusionsplanen upphöra att gälla, dock att Fusionen ska avbrytas och Fusionsplanen upphöra att gälla endast, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, om den bristande uppfyllelsen är av väsentlig betydelse för Fusionen eller för Nya OptiFreeze.

Styrelserna förbehåller sig rätten att genom ett gemensamt beslut helt eller delvis frånfalla ett, flera eller samtliga av ovanstående villkor. Styrelserna har vidare, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, rätt att genom ett gemensamt beslut bestämma att skjuta upp det senaste datumet för uppfyllande av villkoren från den 30 september 2021 till ett senare datum.

Aktieägande mellan OptiFreeze och ArcAroma

OptiFreeze äger eller kontrollerar inte några aktier eller andra finansiella instrument i ArcAroma som ger OptiFreeze en finansiell exponering motsvarande ett innehav i ArcAroma. OptiFreeze har inte förvärvat några aktier i ArcAroma under de sex (6) senaste månaderna före Fusionens offentliggörande.

ArcAroma äger eller kontrollerar inte några aktier eller andra finansiella instrument i OptiFreeze som ger ArcAroma en finansiell exponering motsvarande ett innehav i OptiFreeze. ArcAroma har inte förvärvat några aktier i OptiFreeze under de sex (6) senaste månaderna före Fusionens offentliggörande.

Finansiering

Fusionens genomförande är inte beroende av någon finansiering eftersom Fusionsvederlaget uteslutande utgörs av nya aktier i OptiFreeze med undantag för (i) ett belopp motsvarande högst den genomsnittliga försäljningslikviden för en aktie i ArcAroma vid försäljningen av Fraktioner samt (ii) inlösen av ArcAroma-optionerna, vilka båda finansieras av OptiFreezes egna medel.

Due diligence och utbyte av insiderinformation

Det har i samband med förberedelserna för Fusionen inte genomförts någon due diligence (företagsbesiktning) och Bolagen har inte utbytt någon insiderinformation, det vill säga ickeoffentliggjord information av specifik natur som sannolikt skulle ha en väsentlig påverkan på något av Bolagens aktier eller andra finansiella instrument.

Indikativ tidplan och offentliggörande av fusionsdokument

Fusionsdokumentet förväntas vara färdigställt och offentliggjort i mitten av februari 2021. Den preliminära tidplanen för Fusionen ser ut enligt nedan.

19 januari 2021	Fusionsplanen offentliggörs och görs tillgänglig för Bolagens aktieägare
Mitten av februari 2021	Offentliggörande av fusionsdokument
Slutet av februari 2021	Extra bolagsstämmor i OptiFreeze och ArcAroma
Andra kvartalet 2021	Bolagsverket registrerar Fusionen

Samtliga datum är preliminära och kan komma att bli föremål för förändring.

Planerad tidpunkt för ArcAromas upplösning

ArcAroma upplöses och dess tillgångar och skulder övertas av OptiFreeze i och med att Bolagsverket registrerar Fusionen. Detta beräknas ske tidigast andra kvartalet 2021. Bolagen kommer senare att offentliggöra vilken dag Bolagsverket förväntas registrera Fusionen.

Sista dag för handel med ArcAromas aktier förväntas vara den handelsdag som infaller två (2) handelsdagar före Bolagsverkets registrering av Fusionen och första dag för handel med de nyemitterade aktierna i OptiFreeze beräknas infalla två (2) handelsdagar efter dagen för registrering av Fusionen.

Arvode och förmåner med anledning av Fusionen

Inga särskilda arvoden eller förmåner, i den mening som avses i aktiebolagslagen, kommer att utbetalas till någon av OptiFreezes eller ArcAromas styrelseledamöter eller verkställande direktörer i samband med Fusionen. Utöver vad som framgår nedan kommer inte heller några sådana arvoden eller förmåner att utgå till Bolagens revisorer.

Arvoden till revisorerna i OptiFreeze och ArcAroma ska utgå enligt räkning för bland annat deras yttrande över Fusionsplanen, deras granskning av fusionsdokumentet och annat arbete som utförs av revisorerna med anledning av Fusionen.

Vissa närståendefrågor m.m.

Martin Linde och Anders Hättmark är styrelseordförande respektive styrelseledamot i OptiFreeze och har, givet deras aktieägande i ArcAroma, valt att avstå från att delta i OptiFreezes styrelses handläggning av och beslut rörande Fusionsplanen (och därtill hörande dokument).

Johan Möllerström är verkställande direktör tillika aktieägare i ArcAroma och styrelsesuppleant tillika aktieägare i OptiFreeze och har med anledning därav inte deltagit i handläggningen av och beslut rörande Fusionen (och därtill hörande dokument) i vare sig ArcAroma eller OptiFreeze.

Dessa omständigheter medför även att avsnitt IV i Takeover-reglerna ska tillämpas. Det innebär att ArcAromas styrelse enligt punkten IV.3 i Takeover-reglerna är skyldig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (en fairness opinion) avseende aktierna i Bolagen från oberoende expertis.

Tillämplig lag och tvister

Fusionen ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag. Genom de åtaganden som följer av Bolagens listning på Nasdaq First North Growth Market respektive Nasdaq First North Premier Growth Market är Fusionen och Bolagen underkastade Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens besked och råd om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna (och i förekommande fall Aktiemarknadsnämndens tidigare uttalanden och råd om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés regler för offentliga erbjudanden som tidigare tillämpades), samt de sanktioner som Nasdaq First North Growth Market kan besluta om vid överträdelse av Takeover-reglerna. Tvist rörande, eller som uppkommer i anslutning till, Fusionen ska avgöras av svensk domstol exklusivt, med Lunds tingsrätt som första instans.

Rådgivare

OptiFreeze har anlitat Moll Wendén Advokatbyrå som legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta

OptiFreeze
Ulf Hagman, verkställande direktör OptiFreeze AB (publ)
E-post: ulf.hagman@optifreeze.se
Telefon: +46 73 363 63 80

ArcAroma
Peter Ahlgren, styrelseordförande ArcAroma AB (publ)
E-post: peter.ahlgren@arcaroma.com
Telefon: (+46) 708 15 09 91

Detta är information som OptiFreeze AB (publ) och ArcAroma AB (publ) är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 januari 2021, klockan 08.45 CET.

Kort om OptiFreeze

OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, har en patenterad teknologi som kan användas för att förlänga hållbarheten på grönsaker, färsk skuren frukt, blomstersticklingar, snittblommor och andra plantor. Samma teknologi bevarar smak, form och textur på grönsaker, frukter och bär vid frysning. Den kan även användas för att framställa torkade varor som frukt, grönsaker, örter och kryddor med målet att förkorta torktiden samtidigt som smaken, doften och färgen bevaras. Denna teknologi öppnar upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiFreeze är resultatet av en längre tids forskning vid institutionen för livsmedelsteknik i Lund. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

Kort om ArcAroma

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer. Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech. ArcAromas aktier är noterade på Nasdaq First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på +46 8-463 80 00 eller e-post: certifiedadviser@penser.se.

---

[1] Martin Linde och Anders Hättmark är styrelseordförande respektive styrelseledamot i OptiFreeze och har, givet deras aktieägande i ArcAroma, valt att avstå från att delta i OptiFreezes styrelses handläggning av och beslut rörande Fusionsplanen (och därtill hörande dokument). Johan Möllerström är verkställande direktör tillika aktieägare i ArcAroma och styrelsesuppleant tillika aktieägare i OptiFreeze och har med anledning därav inte deltagit i handläggningen av och beslut rörande Fusionen (och därtill hörande dokument) i vare sig ArcAroma eller OptiFreeze. Se mer nedan under rubriken ”Vissa närståendefrågor m.m.”.

[2] Baserat på den volymvägda genomsnittskursen om 26,82 kronor för ArcAroma-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market samt den volymvägda genomsnittskursen om 53,61 kronor för OptiFreeze-aktien på Nasdaq First North Growth Market under de senaste trettio (30) handelsdagarna per den 18 januari 2021, sista handelsdagen före Fusionens offentliggörande.

[3] Baserat på slutkursen 35,50 kronor för ArcAroma-aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market samt slutkursen 67,40 kronor för OptiFreeze-aktien på Nasdaq First North Growth Market per den 18 januari 2021, sista handelsdagen före Fusionens offentliggörande.

Press release 2021-01-04

Breakthrough for ArcAroma in China, partner up with ZhongWu, market leader in China to explore the “Super Juice” market in China

ArcAroma is pleased to announce that we have signed a strategic partnership agreement with ZhongWu on the joint development of the “Super Juice” market in China. Target to sell at least 40 CEPT® systems, with a Net Sales value of 140 MSEK in the coming 3 years. At the signing of the agreement, ZhongWu buys a juiceCEPT®plus for 3 MSEK.

ZhongWu is a Chinese company focused on the R&D and commercialization of sterilization technology and related processing equipment in various industries such as dairy, juice/beverages, food, drugs, etc. ZhongWu is an affiliate company of ZhongYa Group, a Chinese publicly listed company and the largest bottling & packaging solution provider in the dairy, beverage, juice, food oil, household chemicals, and other liquid products in China. ZhongWu & ZhongYa together provide turn-key solutions to over 300+ juice/beverage clients in China including major tier-1 brands such as NongFu Spring, Wahaha, Coca-Cola, Nestlé, COFCO, Danone, Yili, Cargill, Yihai Kerry, Arla, etc.

The partnership with ZhongWu targets the co-development of the significant potential of the Premium juice market in China. The first step is to jointly establish a “China Super Juice R&D Center”, which aims to validate various types of Premium juices based on ArcAroma’s juiceCEPT®plus system to obtain the local industry acceptance of the process and consumers qualifications. ZhongWu will immediately buy a juiceCEPT®plus Odin system after signing the partnership agreement. ArcAroma and ZhongWu target to sell at least 40 juiceCEPT®plus systems during next three years with a Net Sales value of 140 MSEK.  When ArcAroma Shanghai reach a sales volume of 100 CEPT® machines per year local production will be considered.

There is significant growth potential in the Premium juice market in China. As per the statistics by Frost & Sullivan, in 2019 the total juice market is 144 billion RMB in China, the Premium juice market is  around 7% share. However, the Premium juice market grows at 13% per year in average while the traditional juice at only 0.4%. As a reference the Premium juice market share in Japan is now 30% and that indicates the level that China might reach.

“We are glad to enter the partnership with ZhongWu for the Chinese Premium juice market, says Kevin Chen, Managing director of ArcAroma Shanghai. ZhongYa & ZhongWu is the solution provider behind major juice/beverage brands in China. Their strong local team with significant resources and connections with major brands will be a perfect match for ArcAroma. The partnership will not only provide ArcAroma an efficient marketentry to tier-1 juice brands in China, but also to other key markets such as food oil, dairy, health and household chemicals, etc.”

“The partnership with ArcAroma will be important for our clients to accelerate the market launch of Premium juice products  for our clients, says Tina Yang, CEO of ZhongWu. We have been requested to find new solutions  for ESL(Extended shelf life) of Premium juices and we have identified the juiceCEPT®plus from ArcAroma as a perfect choice in various aspects. We look forward to jointly establish the “Super Juice” R&D center in China and scale up the Chinese Premium market together with ArcAroma.”

“It is with great satisfaction that a collaboration with ZhongWu is now in place. Wiser with Kevin Cheng as leader has done a fantastic job to make this agreement. ZhongWu immediately shows that they believe in our concept by ordering initially one juiceCEPT®plus ODIN with an order value of 3 MSEK for immediate delivery. Now we have the best basis to establish juiceCEPT®plus & juiceCEPT® for ESL and improved extraction in the Chinese beverage market. ZhongWu with the parent company ZhongYa behind secure the conditions for accelerated growth. ZhongYa is in China said to be the equivalent to Tetra Pak. The goal is to sell around 100 juiceCEPT per year in China in 5 years. We will also establish the “Super Juice” concept in Asia with China as a platform” says Johan Möllerström, CEO of ArcAroma AB.

For more information, please contact:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

This information is such information that ArcAroma AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set above, at January 4, 2021 at 08.30 CET.

About ArcAroma AB (publ)

ArcAroma has developed a patented technology that controls and applies electrical pulses to optimize various biological processes. The CEPT® platform, which is a high-voltage generator combined with a treatment chamber, uses the technology within FoodTech for increased extraction from the raw material and extended shelf-life and increased quality of the final product. Within CleanTech, the CEPT® platform is used for sewage sludge treatment and biogas production. The platform uses short-term high-voltage pulses (PEF) that crush the cell membrane and eliminate unwanted microorganisms.

Our vision is to contribute to a sustainable world by offering efficient green cutting-edge technology that is easy to use in the areas of FoodTech and CleanTech.

ArcAroma’s shares are listed on NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and is available at 08-463 80 00 or certifiedadviser@penser.se.  www.arcaroma.com